CEO K.S. Pua của Phison, nhà sản xuất chip bộ nhớ flash lớn của Đài Loan, vừa lên tiếng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng bộ nhớ DRAM và NAND có thể kéo dài đến sau năm 2030, đồng thời dự báo hàng loạt doanh nghiệp tiêu dùng sẽ bị xóa sổ vì không thể cạnh tranh nguồn cung với AI.
Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, ông Pua chia sẻ những đánh giá thẳng thắn về thực trạng chuỗi cung ứng DRAM và NAND. Đây không còn là câu chuyện thiếu hàng nhất thời, ông chỉ thẳng vào một sự thay đổi cấu trúc mang tính dài hạn mà phần lớn thị trường vẫn chưa nhận ra hết mức độ nghiêm trọng.
Điều đáng chú ý nhất là các nhà máy gia công hiện đang yêu cầu khách hàng thanh toán trước 3 năm cho công suất sản xuất, một điều chưa từng có tiền lệ trong ngành điện tử. Các ước tính nội bộ cho thấy tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài đến năm 2030, hoặc thậm chí kéo dài cả thập kỷ mà không thấy hồi kết.
Phison dự báo nhu cầu NAND và DRAM sẽ đạt đỉnh lịch sử trong năm nay và duy trì ở mức cao đến cuối thập kỷ. Điều đáng lo hơn là ông Pua nói thẳng rằng nhiều phân khúc tiêu dùng sẽ không thể trụ lại, không phải vì sản phẩm kém, mà đơn giản vì AI đang hút đi quá nhiều DRAM, không còn đủ để chia cho thị trường phổ thông.
Từ cuối năm nay đến năm 2026, nhiều công ty sẽ phải đóng cửa hoặc khai tử các dòng sản phẩm vì không thể đảm bảo nguồn cung bộ nhớ. Đến nửa cuối năm 2026, hàng loạt thương hiệu biên lợi nhuận thấp sẽ rút lui, sản phẩm giá rẻ sẽ dần biến mất khỏi thị trường.
Tình hình có thể còn trở nên căng thẳng hơn khi NVIDIA ra mắt hạ tầng AI Vera Rubin. Nền tảng ICMS của Vera Rubin cùng các yêu cầu bộ nhớ cao cấp có thể tiêu thụ hơn 20% sản lượng NAND toàn cầu, một con số mà các nhà cung cấp gần như chắc chắn không thể đáp ứng kịp. CEO Phison nhấn mạnh rằng nhu cầu từ phía doanh nghiệp vẫn chưa được tính toán đầy đủ, và khi nó thực sự bùng nổ, áp lực lên chuỗi cung ứng sẽ còn lớn hơn nhiều so với hiện tại.
Với tốc độ xây dựng hạ tầng AI của các ông lớn công nghệ hiện nay, nhiều lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu tính đến kịch bản xấu nhất: nguồn cung DRAM bị cắt giảm mạnh, các đợt ra mắt sản phẩm mới liên tục bị trì hoãn, còn người tiêu dùng phổ thông thì gần như không còn cơ hội tiếp cận hàng vì toàn bộ sản lượng DRAM đã bị những công ty vận hành hạ tầng đám mây quy mô lớn như Google, Microsoft, Amazon, thu mua sạch từ trước.
